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書類を保存する
電帳法ストレージにファイルをアップロードする方法を説明します。
書類を保存する（新規登録ボタンの場合）
電帳法ストレージ一覧画面の新規登録ボタンから電帳法ストレージにファイルをアップロードします。
- １.メニューパレットより、
電帳法ストレージアイコンをクリックします。
「電帳法ストレージ」画面が表示されます。
電帳法ストレージ一覧画面 - ２.
ボタンをクリックします。
電帳法ストレージの新規登録画面が表示されます。
電帳法ストレージ登録画面
- ３.必要事項を入力し、
ボタンをクリックして内容を保存します。
書類を保存する（ファイルアップロードボタンの場合）
電帳法ストレージ一覧画面のファイルアップロードボタンから電帳法ストレージにファイルをアップロードします。
- １.メニューパレットより、 電帳法ストレージアイコンをクリックします。
「電帳法ストレージ」画面が表示されます。
電帳法ストレージ一覧画面 - ２.
ボタンをクリックします。
ファイルアップロードダイアログが表示されます。
- ３.必要事項を入力し、
ボタンをクリックします。
各項目の詳細は、電帳法ストレージ登録画面の項目一覧をご参照ください。
- ４.アップロードしたファイルの解析が完了すると、新着情報パーツに通知されます。
通知をクリックします。アップロード結果が表示されます。
アップロード結果ダイアログ
電帳法ストレージ登録画面
ボタン
| 項目 | 説明 |
|---|---|
 |
登録内容を保存します。 |
 |
電子データを確定します。 |
 |
登録をキャンセルします。 |
項目一覧
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 電子データ | アップロードするファイルを添付します。 確定後は、版管理の対象となります。 必要に応じて、改版・コメント入力します。 電子データの分類「スキャナ保存」を選択している場合、スキャナ保存要件に適合しているか表示されます。 チェック結果は添付ファイル項目の下に表示されます。 ※拡張子が『jpeg , jpg , jpe , pdf』の場合、スキャナ保存要件の判定結果が表示されます。 スキャナ保存に該当するものは必ず上記の拡張子で保存してください。 登録済みファイルが添付されると2重登録の注意を促がすメッセージが表示されます。 |
| 書類種別 | 書類種別を選択します。 |
| 管理番号 | 確定後、システム設定にしたがって採番された番号が表示されます。 |
| 書類の授受 | 受領または発行から選択します。 |
| 電子データの分類 | 電子取引・電子書類またはスキャナ保存から選択します。 |
| 取引先名 | 取引先名を入力します。 ※Sales Force Assistant シリーズが導入されている環境では、顧客情報から選択もできます。 |
| 登録番号 | 適格請求書発行事業者の登録番号を入力します。 ※この項目は、登録番号を利用する場合に表示される項目です。 入力後の表示 
|
| 発行日 | 年月日を入力するか、入力欄をクリックして表示されたカレンダーから該当する年月日を選択します。 |
| 金額 | 金額を入力します。 |
| 備考 | 必要に応じて入力します。 |
| 関連顧客 | ※Sales Force Assistant シリーズが導入されている環境の場合、表示される項目です。 関連付ける顧客情報を選択します。 |
| 関連ワークフロー | 関連付けるワークフローを選択します。 |
| 関連書類 | 関連付ける書類を選択します。 ※選択後は関連先の書類にも追加され、相互リンクが表示されます。 例） 
|
| 同封書類 | メール・共有メールから複数のファイルを転記した場合に表示される項目です。 同じメールから転記した書類のリンクが表示されます。 |
| 分類 | 分類を選択します。 |
| 閲覧制限 | 個別に閲覧制限をかけたい場合、閲覧できる社員を選択します。 設定の詳細は、「情報を選択する」を参照してください。 |
| 登録元情報 | 他機能から登録された場合、登録元の情報が表示されます。 |
| 確定情報 | 確定後、確定者および確定日時が表示されます。 |
| 破棄情報 | 破棄後、破棄者および破棄日時が表示されます。 |
| 登録情報 | 新規登録後、登録者および登録日時が表示されます。 |
| 更新情報 | 更新後、更新者および更新日時が表示されます。 |
：登録番号が存在し、取引先名が国税庁が公表している名称と一致する
：登録番号は存在するが、取引先名が国税庁が公表している名称と一致しない
：登録番号が存在しないか、存在するが取引日時点では無効
プレビュー
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| プレビュー | 電子データに添付されたファイルがプレビュー表示されます。 プレビュー表示できるファイル形式 画像ファイル（ jpe , jpg , jpeg , bmp , gif , png ） ビデオファイル（ mp4 , webm , mov ） PDFファイル 、テキストファイル（ txt ） ※Chrome、Microsoft Edge、Mac Safariのブラウザに対応しております。 ※ご利用状況によっては、プレビュー表示できない場合があります。プレビューできない場合は、ファイルをダウンロードしてご確認ください。 ※添付ファイルをダウンロードまたはプレビューするためには、添付ファイルのダウンロード権限が必要です。権限については、システム管理者にご確認ください。 |
補足
- 版管理について
版管理の対象であるファイルは、改版・コメント入力ができます。
- 改版：新しいファイルを添付できます。
ファイルを変更したあと、改版前の添付ファイルとコメントを引き続き確認できます。 - コメント：コメントを入力できます。訂正などを伝えるさいにご活用ください。
- 改版：新しいファイルを添付できます。
-
登録番号のチェック機能について
- 本機能は、国税庁適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能を利用して取得した情報をもとに作成していますが、サービスの内容は国税庁によって保証されたものではありません。
- 登録番号の追加・変更は、公表されてから１週間程度で反映します。
削除については１ヶ月程度で反映します。 - オンプレミス環境の場合、以下の点にご注意ください。
・ユーザーサポート連携の設定が必要です。
・サーバーが外部と通信できない場合は利用できません。
アップロード結果ダイアログ
補足
- ファイル解析について
- 以下の拡張子ファイルをアップロードした場合、ファイル解析され値が自動入力されます。
対象：pdf , jpeg , png , tiff - ファイルサイズは、４MB以下です。
- PDFファイルの場合、２ページ目までを対象に解析されます。
文字情報がある場合はOCR機能を使用せず、PDFの文字情報を使用します。
文字情報がない場合はOCR機能を使用して、文字を認識します。
文字情報の有無は、文字の検索やコピーなどの操作ができるかにより判断されます。 - 画像（jpeg , png , tiff）ファイルの場合、OCR機能を使用して文字を認識します。
- 以下の拡張子ファイルをアップロードした場合、ファイル解析され値が自動入力されます。
- OCR機能の使用について
- クラウド環境の場合、電帳法ストレージオプションの導入が必要です。
- オンプレミス環境の場合、電帳法ストレージオプションを導入かつ保守契約が必要です。
保守契約されていることを判断するため、ユーザーサポート連携を設定してください。
外部とHTTPS通信でき、サーバーの時刻がずれていない必要があります。
【入力モード】
学習機能
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 学習させる | 書類の情報を学習させることで、読み込み精度を高められます。 「学習させる」リンクをクリックすると、学習モードが表示されます。 学習モード
|
入力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 書類種別 取引先名 登録番号 関連顧客 発行日 金額 通貨 |
解析結果をもとに各項目に値がセットされた状態で開きます。 解析結果から値がセットされた項目の場合、番号には色が付きます。 プレビューにも番号が表示されるため、どのテキストからセットされたか確認できます。（①） セットする値がない項目の場合、番号は白で表示されます。（②） 
|
ボタン
| 項目 | 説明 |
|---|---|
 |
プレビューを拡大/縮小表示します。 ※Chrome、Microsoft Edge、Mac Safariのブラウザに対応しております。 |
 |
再度解析することで、解析結果の改善が期待できる場合には「再解析」ボタンを表示します。 解析結果の改善が期待できるのは以下の条件に合致する場合です。 ・文字情報を持つPDF ・OCR未実施 |
【学習モード】
① 解析結果の箇所との紐づけを変更する項目を選択します。
解除する場合は解除ボタンをクリックしてください。
② 解析した結果が緑枠で表示されます。
解析結果から紐づける箇所をクリックしてください。
紐づいている箇所をクリックすると、紐づけが解除されます。
③ 紐づけを変更後は、完了ボタンをクリックして内容を保存します。