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InstaMTGの内容を転記する

  1. 社内メールに転記する
  2. ナレッジ・メッセージに転記する
  3. 文書共有管理に転記する
  4. 商談情報に転記する
  5. 業務情報に転記する

  1.  未実施または実施中のInstaMTGは転記できません。

InstaMTGの内容を社内メールに転記します。

  1. 1.メニューパレットより、 InstaMTGアイコンをクリックします。

    「InstaMTG/予定一覧」画面が表示されます。

    1. InstaMTGの一覧画面

  2. 2.「実施済一覧」タブを選択します。
  3. 3.転記したいInstaMTGを選択します。

    InstaMTGの詳細が表示されます。

    1. InstaMTGの詳細画面(閲覧)

  4. 4. ボタンをクリックし、「社内メール」を選択します。

    メール作成画面が表示されます。
    InstaMTGの以下の項目内容がメール内容に転記されます。
    「MTG名」「MTG日」「参加者」「テーマ」「サマリー」


InstaMTGの内容をナレッジ・メッセージに転記します。

  1. 1.メニューパレットより、 InstaMTGアイコンをクリックします。

    「InstaMTG/予定一覧」画面が表示されます。

    1. InstaMTGの一覧画面

  2. 2.「実施済一覧」タブを選択します。
  3. 3.転記したいInstaMTGを選択します。

    InstaMTGの詳細が表示されます。

    1. InstaMTGの詳細画面(閲覧)

  4. 4. ボタンをクリックし、「ナレッジ・コラボレーション」を選択します。

    ナレッジ・メッセージの新規登録画面が表示されます。

    1. メッセージを新規登録する

    InstaMTGの以下の項目内容がメッセージ内容に転記されます。
    「MTG名」「MTG日」「参加者」「テーマ」「サマリー」
    ※サマリーのPick Up Speak!も転記されます。

  5. 5.ルーム名を選択し、最後に ボタンをクリックします。

InstaMTGの内容を文書共有管理に転記します。

  1. 1.メニューパレットより、 InstaMTGアイコンをクリックします。

    「InstaMTG/予定一覧」画面が表示されます。

    1. InstaMTGの一覧画面

  2. 2.「実施済一覧」タブを選択します。
  3. 3.転記したいInstaMTGを選択します。

    InstaMTGの詳細が表示されます。

    1. InstaMTGの詳細画面(閲覧)

  4. 4. ボタンをクリックし、「文書共有管理」を選択します。

    文書共有管理の新規登録画面が表示されます。

    1. 文書ファイルを登録する

    InstaMTGの以下の項目内容がテキスト出力され、文書共有管理のファイルに自動的に添付されます。
    「MTG名」「MTG日」「参加者」「テーマ」「サマリー」
    ※サマリーのPick Up Speak!も転記されます。

  5. 5.保存先を選択し、最後に ボタンをクリックします。

InstaMTGの内容を商談情報に転記します。


  1.  SFAとの連携機能を利用するためには、双方の利用ライセンスが必要です。
    ※SFAの利用権限が無い場合は、メニューに表示されません。
  1. 1.メニューパレットより、 InstaMTGアイコンをクリックします。

    「InstaMTG/予定一覧」画面が表示されます。

    1. InstaMTGの一覧画面

  2. 2.「実施済一覧」タブを選択します。
  3. 3.転記したいInstaMTGを選択します。

    InstaMTGの詳細が表示されます。

    1. InstaMTGの詳細画面(閲覧)

  4. 4. ボタンをクリックし、「商談情報」を選択します。

    商談情報の新規登録画面が表示されます。
    InstaMTGの以下の項目内容が商談内容に転記されます。
    「MTG名」「MTG日」「参加者」「テーマ」「サマリー」

  5. 5.必要事項を入力し、最後に ボタンをクリックします。

InstaMTGの内容を業務情報に転記します。


  1.  SFAとの連携機能を利用するためには、双方の利用ライセンスが必要です。
    ※SFAの利用権限が無い場合は、メニューに表示されません。
  1. 1.メニューパレットより、 InstaMTGアイコンをクリックします。

    「InstaMTG/予定一覧」画面が表示されます。

    1. InstaMTGの一覧画面

  2. 2.「実施済一覧」タブを選択します。
  3. 3.転記したいInstaMTGを選択します。

    InstaMTGの詳細が表示されます。

    1. InstaMTGの詳細画面(閲覧)

  4. 4. ボタンをクリックし、「業務情報」を選択します。

    業務情報の新規登録画面が表示されます。
    InstaMTGの以下の項目内容が業務内容に転記されます。
    「MTG名」「MTG日」「参加者」「テーマ」「サマリー」

  5. 5.必要事項を入力し、最後に ボタンをクリックします。

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