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ワークフローとの連携

ワークフローと連携して次のような機能を利用できます。

  1. ワークフローに転記する

メールの内容をワークフローに転記します。

  1. 1.メニューパレットより、 メールアイコンをクリックします。

    「メール」画面が表示されます。

  2. 2.転記したいメールを表示します。
  3. 3. ボタンをクリックし、「ワークフロー」を選択します。

    申請書類選択ダイアログが表示されます。

  4. 4.申請書類を選択します。

    ワークフローの「新規登録」画面が表示されます。
    ・メールのFrom、To、Sent(送信日時)、Subject、内容はテキスト複数行項目に転記されます。
    ・メールの添付ファイル、メール本文は添付ファイル項目に転記されます。
    ・メールの発信元がSFAの顧客情報である場合、顧客選択項目に転記されます。
    ※申請書類に転記対象となる項目が複数ある場合は、項目設定の先頭項目に転記されます。
    ※「連携設定:入力」を設定している申請書類を選択した場合、申請元よりもメールの内容を優先して値がセットされます。

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