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ワークフロー

『SFAとワークフロー連携』


SFA機能とシームレス連携

グループウェア「NI Collabo 360」は、日本有数の導入実績を誇るNIコンサルティングのSFA「Sales Force Assistant」と完全連携しています。
ワークフローとSFAが相互連携しているので、社内の業務効率や情報共有だけでなく、顧客対応力を強化させます。


自動でSFAの内容をセット

申請書類の項目とSFAの各機能の項目を紐づけておくことで、 各機能からワークフローの登録画面を開いた際に、自動で申請書類の内容にセットされます。

グループウェア「NI Collabo 360」のワークフロー

申請書類の連携設定

SFA機能からワークフローを登録するときの設定を行うだけで、簡単にワークフローとの項目を紐づけることが可能です。
紐づけられた項目は、各機能からワークフローの登録画面を開いた際に、自動で申請書類の内容にセットされますので、忙しい営業マンの手間を省きます。


SFA導入時連携機能一覧

SFAのフォームからワークフローへの連携設定が可能です。

顧客情報 パーソン情報 納入機器 顧客の声
対応履歴 案件情報 売上情報 予算情報
訪問計画 商談情報 業務情報 商品情報
日報 コメント フリーフォーム  

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グループウェア「NI Collabo 360」機能一覧

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